У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а теперь между ними пролегла глубокая пропасть. Их отношения превратились в непримиримую вражду, и до роковой дуэли остаются считанные часы.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни приятели — не предчувствует трагического исхода. Все погружены в повседневные заботы, не замечая, как судьба готовит жестокий удар. Никто не верит, что эта ссора закончится кровопролитием, хотя часы уже отсчитывают последние мгновения перед развязкой.